兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能源每次(cì)的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每(měi)一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时机(jī)啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变(biàn)，市(shì)场会(huì)发现的(de)”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的(de)。引得(dé)众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8回复好和好的的区别在哪里，好,好的区别亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛(sài)道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务(wù)器的需(xū)求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务(wù)反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这(zhè)了(le)。

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